Действието на филма се развива в Италия през 1938 г. В деня, когато Хитлер пристига, за да подпише договор с Мусолини. Антониета е домакиня, майка на шест деца и както всички останали е привърженичка на Мусолини, а мъжът й - верен слуга на режима. След като изпраща децата и съпруга си на парад по случай тържественото събитие, Антониета остава сама и случайно се запознава с обаятелния си съсед Габриел. Скоро разбира, че Габриел е хомосексуалист и противник на фашиския режим. Самотната и нещастна в брака си Антониета неочаквано започва да изпитва симпатии към своя съсед, а срещата променя из основи разбиранията им за живота.