Флоренция, 1555 г. Гранд дукът Козимо а Медичи укрепва властта си и лавира между император Карл V, Франция, папата и Инквизицията. Покровителства интелектуалци, артисти, писатели, толерира симпатизантите на реформитската лутеранска църква.
В такава обстановка на разцвет на изкуството, гениалният художник Джакопо Каручи - Понтормо (Джо Мантеня) от 10 години рисува фреските на църква "Сан Лоренцо" - фрески, отстъпващи по грандиозност единствено на творбите на Микеланджело.
За да отстоява напредничевите си виждания, на живописеца му се налага да се сблъска очи в очи със зловещите представители на Инквизицията, която смята, че произведенията му са в разрез с каноните на Църквата.
В тази трудна битка Понтормо излиза победител, но не успява да завърши стенописите на базиликата. Това прави година след смъртта му неговия ученик Анило Брондити.
Пищен филм за един велик художник от Ренесанса, останал в сянката на своя учител Микеланджело Буонароти.