Филмът е своеобразен шедьовър на режисьора Джоузеф Лоузи и вниква дълбоко в психологическия характер на Франк Джаксън (Ален Делон), убиецът на изпратеният в изгнание руски комунистически лидер Леон Троцки (Ричард Бъртън), Разказът представлява хронологично последните няколко месеца от живота на Троцки, от внезапното нападение през май 1940 в двора, около мексиканския затвор, където е Троцки, до август същата година, когато успява опитът за убийство на Джаксън.
По-голямата част от филма представя подробно как на пръв поглед свенливият и мистериозен Джаксън успява да се добере до двора около затвора, предразполагайки семейната приятелка Гита Самюелс (Роми Шнайдер), бивша преводачка. Самотният Троцки, виждайки част от себе си в Джаксън, започва постепенно да се привързва към него, без да осъзнава, че самият Джаксън ще е човекът, който накрая ще го убие.