Джерами млад и талантлив публицист, пристига във вилата на Уелдън - велик американски писател, който 20 години след издаването на своя бестселър "Танцуващият в сянка" живее бохемски в Италия, сред виното, конете и трите прекрасни дъщери.
Между двамата мъже започва игра на котка и мишка.
Уелдън се прави на идиот, за да изгони младежа, който се оказва обаче изключително упорит. Задачата, която си е поставил - да накара своя идол да се хване отново за перото - изглежда непосилна.
Между Джеръми и Изабел, една от дъщерите на писателя, възниква нещо повече от приятелство, което допълнително нажежава обстановката...