Смяната на местата никога не е била по-забавна от тази анимирана версия на класическото произведение на
Марк Твен.
Когато две приличащи си момчета сменят местата си, това е весело и объркано приключение за всички! Сред блясъка, грандиозността и интригите на 17-ти век в Англия, това поразяващо анимирано музикално достижение е изпълнено с най-смахнатите, най-обичаните образи от времето на Краля Лъв. Но това хвърля чара на магията върху всичко!
Принц Едуард е изморен да живее в двореца си без никакви приятели, освен неговия любим сокол Едуард - страхлива "топка пера с криле", който се страхува от височини. Том Канти е просяк, който желае да бъде Принц поне за един ден. Когато двамата се срещат случайно, и решават да сменят местата си, това изглежда като мечтата за цял живот. Но дълбоко във вътрешността на двореца честолюбивият настойник на Едуард, морално деградиралият лорд Херфорд и неговата коварна пантера Панца правят заговор да вземат трона за себе си. И когато възрастният крал умира излиза, че Том ще бъде коронясан по погрешка!
С помощта на Майлс Хендън, безработен рицар с голямо сърце и още по-голямо его, Едуард се опитва да се върне в замъка си навреме. Но Херфорд е в очакване, и може би от най-страхливия сокол на Англия ще зависи да намери отново своята смелост и да спаси приятелите си.