СблъсъкВ орбитата около планетата Кибертрон се води жестока битки между две мощни армади: на Автоботите и на Десептиконите, а една трета раса е поставена помежду им. Корабът на третата раса е ударен и привлечен в пространствена дупка и се разбива на Земята. Четири милиона години по-късно...
След училище Рад и Карлос откриват останките от странен, зелен чип. Несъзнателно те активират неховите сензори и те започват да изпращат сигнали съм Кибертрон, разкривайки на Оптимус Прайм и Автоботите, и на Мегатрон и Десептиконите, че Мини-коните са живи и са на земята!
МетаморфозаОптимус и Мегатрон отново са изправени един срещу друг, този път на Земята, борещи се да заловят и контролират легендарните Мини-кони. Злият Мегатрон създава базата си на Луната, а Оптимус и Автоботите, се установяват близо до останките на кораба, донесъл Мини-коните, дълбоко в тайната пещера. Битката за Мини-коните започва, а Рад, Карлос и Алексис, заедно с техните приятели Мини-кони - Хайуайър, Грайдър и Шок, са в центъра й!
БазаНашествието на Мегатрон на Земята започва с разкриването на тайната сила на Мини-коните! Рад, Карлос и Алексис вече ясно разбират какъв е залогът - съдбата на Земята и дори съдбата на цялата Вселена! Те умоляват Оптимус да им разреши да се присъединят към екипа. Все пак те могат да прдложат нещо, което нито Автоботите, нито Десептиконите имат - само децата разбират езика на Мини-конитеразпръснати из цялата планета и те скоро ще се събудят от дългия си 4 милиона години сън!