Търсещ начин да сложи край на кървавата вражда между съперническите сицилиански фамилии в Кастеламаре, Салваторе Бонано (Костас Мандилор) решава да обяви за глава на фамилията новородения си син Джоузеф. Ходът му е успешен и враждуващите страни се помиряват. През 1924 г. младият Джоузеф (Брус Рамзи) реализира мечтата си да учи във Военната Академия в Палермо, но заради опозоционерската си позиция срещу фашисткия режим на Мусолини, е принуден да напусне Италия и заедно с братовчет си Питър Магадино (Гуидо Грассо) успяват да избягат нелегално в Америка.
По време на сухия режим в Ню Йорк, Джоузеф се включва в контрабандния бизнес и преуспява, въпреки безмилостната конкуренция. Джоузеф се доказва като достоен и уважение с методите си за печелене на пари и същевременно демонстрирайки толерантност към длъжниците си.
Една нощ, след избухването на склад, един от партньорите на Бонано е убит. Но скоро Джоузеф попада под протекцията на главата на мафията, Салваторе Маранцано (Едуард Джеймс Олмос), който го прави своя дясна ръка.
Маранцано и фамилия Кастеламаре са принудени да бранят територията си, когато Джо Масерия (Тони Калабрета) и неговия клан, подкрепящи Ал Капоне, се противопоставят на интересите им в Чикаго. Битката приключва, когато Чарли "Лъки" Лучано, помощник на Масерия, убива шефа си и поема ръководството на фамилията. Силата на Лучано расте и убийството на Маранцано се оказва неизбежно.
На 26 години, Джоузеф Бонано е избран за наследник на Маранцано като глава на Кастеламаре - най-младият бос в историята на мафията.
Рейтинг: 9.67 / 46 гласа 
